ماموریت

ساخت وبلاگ

edited.jpg

هدفمندی مالی به بهبود سواد مالی و افزایش ثبات مالی مردم از طریق ارائه منابع برنامه ریزی مالی رایگان و کم هزینه و حمایت از استاندارد امانت اختصاص دارد.

سال به طور خلاصه

مانند بسیاری از سازمان ها، سال 2020 سال جالبی برای Purposeful Finance بود. علاوه بر ادامه ماموریت ما در تامین منابع سواد مالی، تمرکز اصلی برای سال 2020، ارائه جلسات مشاوره مالی طرفدار با مشارکت با حامی اصلی ما، شرکای استراتژیک هدفمند بود.

اطلاعات/فایل های کلیدی

در طول سال، Purposeful Finance منابع برنامه ریزی مالی را به بیش از 135000 فرد و خانواده ارائه کرد و به نزدیک به 2000 نفر کمک کرد تا اهداف مالی خود را از طریق چالش مالی هدفمند ما پیش ببرند.

کسانی که به آنها کمک کرده ایم

به روز رسانی در ابتکارات 2018

چالش مالی هدفمند

در سال 2020، ما به نزدیک به 2000 نفر کمک کرده ایم تا از طریق چالش مالی هدفمند، برنامه مالی خود را بسازند و روی آن اقدام کنند. درباره چالش بیشتر بدانید →

سمینارهای سواد مالی

سمینارهای متعدد سواد مالی در سال 2020 از جمله برنامه های سلامت مالی از طریق کالج ها، شهرها و مشاغل ارائه شد. درباره سمینارها بیشتر بدانید →

تجزیه و تحلیل و بررسی مستمری

بیش از ده ها نفر بررسی بی طرفانه ای از پیش بینی سالیانه ای که در نظر داشتند بخرند ارائه شد و به آنها اجازه داد اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری بهتر برای خود داشته باشند.

Racial Justice: Don

این مسئولیت دیگران نیست که به من بگویند چگونه می توانم به جامعه کمک کنم تا جامعه بهتری شود. این مسئولیت من است که اقداماتی را که می توانم انجام دهم، هر چقدر هم که کوچک باشد، انجام دهم تا جامعه را به سمت عدالت سوق دهم.

5 Ways The SEC Says

تصویب اخیر مقررات بهترین منفعت (Reg BI) SEC، هر گونه امیدی را که مشاوران مالی در Broker/Dealers در نهایت ملزم به حفظ امانت برای مشتریان خود باشند را از بین برده است. SEC تمام تلاش خود را برای ایجاد مقرراتی انجام داد که مصرف کنندگان را گیج می کرد تا فکر کنند از حمایت های قانونی برخوردار هستند، در حالی که ندارند.

An Open Letter re: SEC (supposed) Fiduciary Rule

SEC قوانین به روز شده ای را پیشنهاد می کند که نحوه ارائه مشاوره سرمایه گذاری توسط شرکت های خدمات مالی را تنظیم می کند. برخلاف قانون امانتداری وزارت کار، به نظر می رسد توصیه SEC بیشتر از سرمایه گذاران فردی از صنعت کارگزار/فروشنده محافظت می کند.

Coceptive: A Scam in Credit Union Clothing

مصرف کنندگانی که با Coceptive Credit Union تماس داشته اند باید مراقب باشند، همه شواهد نشان می دهد که این سازمان یک اتحادیه اعتباری واقعی نیست و با فعالیت به عنوان یک اتحادیه اعتباری در کالیفرنیا قوانین متعددی را زیر پا می گذارد.

5th Circuit Agrees: Stock Brokers & Insurance Agents Just Salespeople

کارگزاری سهام و صنایع بیمه با قاعده وفاداری وزارت کار سخت می جنگند ، که به مشاوران آنها نیاز دارد تا منافع مشتری خود را در اولویت قرار دهند و تضاد منافع را فاش کنند. صنایع دادگاه 5 مدار را به توافق برسند که برخلاف مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده ، کارگزاران سهام و نماینده Insuce فقط فروشندگان هستند

What the Broker Protocol Exits Mean for Investors

سرمایه گذاران ممکن است به اشتباه فکر کنند که مورگان استنلی و UBS از توافق پروتکل کارگزار خارج می شوند و فقط بر کارگزاران سهام و کارفرمایان آنها تأثیر می گذارد. با این حال ، SEC پروتکل کارگزار را به عنوان یک توافق مهم برای انتخاب مشتری و حریم خصوصی معرفی کرد.

SEC Data Breach a Bigger Deal for Investors than Consumers

مصرف کنندگان نباید نگران جدیدترین نقض امنیت SEC باشند ، زیرا اطلاعات هکرها داده های شخصی خصوصی را شامل نمی شوند. با این حال ، این هک خطری را برای سرمایه گذاران نشان می دهد و نقض آژانس دولتی آینده در معرض خطر ویژه می تواند برای مصرف کنندگان ایجاد شود.

How To Opt Out of Equifax

پیشنهاد Equifax برای ارائه یک سال سرویس نظارت بر اعتبار رایگان با یک بند داوری همراه است که از حق قانونی شما برای شکایت Equifax چشم پوشی می کند. در اینجا نحوه امتناع از بند داوری و حفظ حقوق خود برای شکایت از Equifax یا پیوستن به یک دادخواست طبقاتی ارائه شده است.

Is Your Financial Adviser Infested with BICE?

قانون وفاداری DOL اکنون در حال اجرا است ، اما یک حفره برای مشاوران مأمور وجود دارد که می تواند به آنها اجازه دهد مدل جبران خسارت فعلی خود را حفظ کنند. اطمینان حاصل کنید که بهترین معافیت قرارداد بهره و پیامدهای آن در تضاد احتمالی منافع را درک کرده اید که می تواند بر توصیه های سرمایه گذاری که شما دریافت می کنید تأثیر بگذارد.

Do You Know How Your Advisor is Licensed

بین طیف گسترده ای از عناوین شغلی بی معنی و سوپ الفبای گواهینامه ها و تعیین ها ، برای یک مشاور آسان است که چگونه آنها واقعاً تجارت را انجام می دهند. با این حال ، یک مشاور نمی تواند پنهان شود ، این است که چگونه آنها مجوز دارند. دانستن مجوز به شما می گوید که آنها می توانند در مورد چه چیزی توصیه کنند ، چگونه جبران می شوند و آیا آنها وفادار هستند.

مالی

درآمد

هزینه ها

امور مالی هدفمند 501 (ج) 3 شناسه مالیاتی سازمان غیرانتفاعی است: 82-4392585. مطالب ارائه شده فقط برای اهداف آموزشی در نظر گرفته شده است و به معنای ارائه مشاوره فردی نیست. اطلاعات ارائه شده در اینجا به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، حقوقی ، مالیاتی ، مالی و نه بیمه تفسیر نمی شود. وضعیت شخصی شما بی نظیر است و اطلاعات ارائه شده در وب سایت نمی تواند و نباید مستقیماً در مورد نیازهای مالی شخصی شما اعمال شود. قبل از تصمیم گیری مالی ، باید به دنبال یک مشاور مالی واجد شرایط باشید تا در مورد پیامدهای مالیاتی ، حقوقی ، ریسک و سرمایه گذاری بحث کنید. کلیه مقالات و محتوا کپی رایت 2019 جوشوا Escalante Troesh و مجوز رایگان برای امور مالی هدفمند.

* مشاوره سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی پیچیده ارائه شده از طریق شرکای استراتژیک هدفمند ، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده. در رتبه 1 مشاور مشاور مشاور Investopedia Insights Indegs نوامبر 2018 تا ژوئیه 2019 هنگامی که Investopedia Investin Advisor Insights را قطع کرد. رتبه بندی Investopedia Advisor Insights بر اساس کمک به پاسخ به سؤالات ارسال شده در وب سایت Investopedia که توسط مخاطبان Investopedia رای داده شده است. رتبه بندی بازده سرمایه گذاری ، رضایت مشتری یا سایر عوامل را در نظر نمی گیرد. ثبت نام به عنوان مشاور سرمایه گذاری به صدور مجوز حقوقی مشاور اشاره دارد و دلالت بر سطح خاصی از مهارت یا آموزش ندارد.

التداول المالي...
ما را در سایت التداول المالي دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سیروس ابراهیم‌زاده بازدید : 84 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1402 ساعت: 21:23