اگرچه ، بازارها فقط در حدود بیست درصد از زمان روند دارند ، اما در این مراحل روند است که در آن یک معامله گر بهترین موقعیت را برای دستیابی به سودهای بزرگ قرار می دهد. در نتیجه ، یکی از محبوب ترین روش ها برای تجارت بازارها از طریق یک استراتژی زیر است. ما تعریف خواهیم کرد که یک روند زیر چیست ، چگونه می توانید چنین استراتژی را بسازید و اجرا کنید و در مورد روش های دیگری که می توانید در روند بازار شرکت کنید ، بحث کنید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

استراتژی زیر چیست؟

یک استراتژی معاملاتی روند سعی در ایجاد سود در بازار با تلاش برای شناسایی یک حرکت مداوم قیمت که احتمالاً در همان جهت ادامه خواهد یافت. در اصل ، این یک استراتژی است که هدف آن پیروی از روند و به دست آوردن سود از آن روند با پیشرفت است. روش های مختلفی برای شناسایی روند کلی بازار وجود دارد. یکی از روشهای ساده تر و مؤثر ، تجزیه و تحلیل اوج نوسان و کمترین سرعت در عمل قیمت است.

به عنوان مثال ، اگر جهت کلی قیمت به پایان رسیده باشد ، و یک سری پایین تر از نوسان بالاتر و اوج چرخش بالاتر وجود دارد ، می توانیم بگوییم که بازار رو به رشد است. برعکس ، اگر جهت کلی قیمت پایین باشد ، و یک سری پایین نوسان پایین و اوج های پایین تر وجود دارد ، می توانیم بگوییم که بازار رو به کاهش است. این یک تکنیک بسیار اساسی برای شناسایی روند بازار است.

استراتژی های معاملات روند زیر مجموعه ای از رویکرد تحلیل فنی است. با این حال ، یکی از ویژگی های مهم استراتژی معاملات روند این است که به دنبال پیش بینی جهت بازار نیست ، بلکه به دنبال واکنش به شرایط فعلی بازار است که رفتار مداوم قیمت را نشان می دهد. هنگامی که یک معامله گر Trend قادر به شناسایی چنین شرایطی در بازار باشد ، هدف آنها پیروی از روند بازار تا زمانی که عمل قیمت نشانه روشنی از کاهش یا معکوس را نشان می دهد.

این یک تمایز مهم است و با سایر انواع مدل های تجزیه و تحلیل بازار که سعی در پیش بینی حرکت قیمت آینده دارند ، متفاوت است. هدف اصلی این روش زیر این است که بپرسید که چرا یک حرکت خاص در بازار رخ می دهد ، بلکه به رسمیت شناختن و عمل به وجود صرف آن است تا از فرصت قابل معامله بالقوه بهره مند شود.

مزایای یک روند زیر

همه ما این جمله را شنیده ایم که روند دوست شما است. این یکی از شناخته شده ترین بدیهیات تجاری در اطراف است. اما بیایید در درک خودمان از اینکه چرا یک رویکرد زیر مفید است ، شیرجه بزنیم. در اینجا سه دلیل وجود دارد که چرا باید تجارت را با این روند در نظر بگیرید:

پتانسیل برای سودهای بزرگ - بیشتر معامله گران متوجه می شوند که به طور متوسط اکثریت قریب به اتفاق معاملات که آنها انجام می دهند به طور معمول به Breakeven خالص می شوند. این فقط در آن تعداد معدودی از معاملات است که در واقع اکثر سودها در واقع تحقق می یابند. یک روش زیر ما را وادار می کند تا تا حد امکان در موقعیت برنده بمانیم تا سود حاصل از تجارت را به حداکثر برسانیم.

دست و دست با تلاش برای به حداکثر رساندن سود در تجارت ، بیشتر مدل های زیر مجهز به قوانین سختگیرانه مدیریت پول هستند. به عنوان مثال ، یک موقعیت فقط ممکن است مجاز به خطر 1 ٪ یا 2 ٪ سرمایه در هر تجارت باشد. در نتیجه ، پیروان روند اغلب می توانند نسبت های خطر پاداش 3: 1 ، 4: 1 و حتی بالاتر را درک کنند زیرا مکانیسم های داخلی وجود دارد که به آنها نیاز دارند که ضررهای خود را کوتاه کنند ، در حالی که اجازه می دهند سود آنها اجرا شود.

هزینه های پایین تر معاملات-بر خلاف فرکانس بالای تجارت در داخل و خارج از موقعیت هایی که در مقیاس بندی کوتاه مدت ، DayTrading و حتی برخی از روش های معاملاتی نوسان متداول است ، یک استراتژی زیر بسیار منفعل تر است. بعضی اوقات هزینه های معامله برای معامله گران با حجم بالا می تواند به اندازه 60 یا 70 ٪ از بازده ناخالص آنها باشد. این سود مستقیم است که آنها به بازار باز می گردند. این می تواند بار سنگین بر سودآوری کلی استراتژی معاملات کوتاه مدت داشته باشد. هزینه های مرتبط با استراتژی معاملات روند اغلب در مقایسه بسیار اسمی است.

کاهش تعهد زمان-بیشترین روند زیر با یک افق زمانی طولانی مدت در ذهن ساخته می شود. به همین ترتیب ، بیشتر سیگنال های ورود و خروج برای این سیستم های زیر طولانی مدت با استفاده از میله های قیمت روزانه یا هفتگی تولید می شوند. به همین دلیل ، زمان لازم برای مدیریت یک روند زیر نمونه کارها کاملاً حداقل است. به طور معمول ، تمام آنچه که از یک معامله گر روند لازم است ، احتمالاً یک ساعت یا یک روز برای یافتن بهترین بازارهای روند ، اجرای سفارشات جدید و مدیریت موقعیت های موجود است. این امر زمان بیشتری را برای اختصاص به سایر فعالیت های زندگی و زندگی آزاد می کند.

روند مشترک زیر شاخص های زیر

تعداد زیادی از مطالعات فنی مختلف وجود دارد که می تواند برای ایجاد یک سیستم زیر استفاده شود. برخی از کارکردهایی که این شاخص های فنی می توانند در آن ارائه دهند شامل شناسایی روند ، سیگنال ورود ، مدیریت تجارت ، سیگنال خروج و موارد دیگر است. ما نگاهی به سه روند مشترک زیر می اندازیم که می توانند در ظرفیت های مختلف در یک مدل زیر استفاده شوند.

ما با نگاهی به یک نشانگر شناسایی روند شروع خواهیم کرد. موردی که قرار است به آن نگاه کند ، میانگین حرکت 200 دوره ساده یا SMA 200 است. رایج ترین کاربرد 200 SMA در تشکیل یک تعصب جهت دار برای یک بازار است. به عنوان مثال ، اگر قیمت بالاتر از 200 SMA باشد ، ما فقط به دنبال این خواهیم بود که سیگنال های تجاری طولانی را بگیریم ، و برعکس وقتی قیمت زیر 200 SMA معامله می شود ، ما فقط به دنبال گرفتن سیگنال های تجاری کوتاه خواهیم بود.

نگاهی به نمودار قیمت زیر که 200 دوره SMA را به عنوان یک فیلتر روند نشان می دهد:

بیایید اکنون حرکت کنیم و نگاهی به یک شاخص فنی بیندازیم که می تواند به عنوان مکانیسم ورود به تجارت باشد. کانال Donchain یک شاخص کانال پشتیبانی و مقاومت محبوب است که می تواند برای ورود به بازار بر اساس یک سیگنال برک آوت استفاده شود. خط بالای کانال Donchain نشان دهنده بالای میله های X Last است ، در حالی که خط پایین کانال Donchain نشان دهنده کمترین میله های X Last است. خط میانی در کانال Donchain نشان دهنده میانگین قیمت بین خط مقاومت و پشتیبانی است.

یک سیگنال ورودی برای طولانی شدن در یک استراحت بالاتر از خط کانال فوقانی رخ می دهد ، و یک سیگنال ورودی برای کوتاه شدن در استراحت زیر خط کانال پایین رخ می دهد. این نوع ورود X Barout یک استراتژی برک آوت بسیار ساده اما مؤثر است که در بسیاری از انواع مختلف سیستم های زیر گنجانیده شده است.

در زیر نمونه ای از کانال Donchain که در نمودار قیمت ترسیم شده است مشاهده خواهید کرد:

در حال حرکت ، اکنون به یک شاخص فنی مراجعه می کنیم که می تواند به عنوان یک مکانیسم مدیریت تجارت در یک مدل زیر مفید باشد. این شاخص تجاری خاص SAR پارابولیک نامیده می شود. این توسط J. Welles Wilder ، تکنسین معروف که به ایجاد نشانگر RSI نیز اعتبار دارد ، ایجاد شده است.

مطالعه Parabolic SAR حتی در محافل فنی کمتر شناخته شده است. با این حال ، این یک مطالعه است که می تواند به عنوان یک توقف دنباله دار در یک سیستم زیر به طور مؤثر اعمال شود. SAR Parabolic در نمودار قیمت به عنوان یک سری نقاط زیر شمع های قیمت در یک بازار پر روند و به عنوان یک سری نقاط بالاتر از شمع های قیمت در یک بازار روند پایین ظاهر می شود. با افزایش روند ، SAR پارابولیک فضای بیشتری را بین قیمت و شاخص فراهم می کند. با بالغ شدن روند ، نشانگر SAR پارابولیک شروع به سفت شدن می کند ، که در صورت بروز معکوس بالقوه پس از یک حرکت روند بالغ ، برای محافظت از سود در خدمت است.

بیایید نگاهی بیندازیم و ببینیم نشانگر SAR پارابولیک در نمودار قیمت چگونه ظاهر می شود:

روند زیر روش تجارت

ما به طور خلاصه در مورد چند شاخص فنی که می توانند در یک روند زیر از چارچوب استفاده شوند ، مورد بحث قرار دادیم. بیایید اکنون یک روش زیر را بر اساس آن شاخص ها ، همراه با برخی از روند زیر ، بسازیم. هدف اصلی ما تجارت با روند بلند مدت خواهد بود. بنابراین برای اهداف شناسایی یک روند و تأیید جهت روند ، ما 200 SMA را در استراتژی خود گنجانیم.

در مرحله بعد ، برای شروع معاملات جدید به مکانیسم ورود نیاز خواهیم داشت. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ فرصت اصلی تجارت را از دست نمی دهیم ، و به همین ترتیب ما به جای ورود به عقب ، یک ورودی برک آوت را انتخاب خواهیم کرد. همانطور که در بخش قبلی خود آموختیم ، کانال Donchain یک کانال پشتیبانی و مقاومت است که بر اساس یک نوار X Bar به عقب نگاه می کند. بنابراین برای استراتژی تجارت مثال ما از 20 نوار بازپرداخت در کانال Donchain برای مؤلفه ورود به تجارت خود استفاده خواهیم کرد. این خطای پیش فرض 20 بار در هنگام تلاش برای پیروی از روند طولانی مدت بازار ، سیگنال خوبی است.

چه چیز دیگری لازم داریم تا در روش شناسی بگنجانیم؟خوب ، برای یک ، ما به راهی برای محدود کردن ضررهای خود پس از شروع ورود ما نیاز خواهیم داشت. من دوست دارم از یک نوسان جزئی یا عمده اخیر برای اهداف قرار دادن دستور stoploss استفاده کنم. به این ترتیب ، پس از اجرای یک تجارت ، ما به نمودار قیمت مراجعه می کنیم و دستور ضرر توقف را بر اساس تغییر قیمت اخیر قرار می دهیم.

با ایجاد بیشتر در مورد روند زیر ما ، باید یک برنامه خروج داشته باشیم. برنامه خروج ما باید به ما این امکان را بدهد که ضمن به حداقل رساندن شانس بازپرداخت بیش از حد سود باز ، حداکثر سود را در تجارت داشته باشیم. شاخص SAR Parabolic می تواند در این هدف به خوبی هدف ما باشد. همانطور که گفته شد ، این امکان را برای اتاق تنفس بیشتر در نقطه قبلی در یک روند فراهم می کند ، در حالی که با بلوغ روند ، توقف دنباله دار را محکم می کند. این امر به شما در محافظت از سود باز ما در صورت معکوس شدن روند کمک می کند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

و بنابراین اکنون با تنها سه شاخص تجارت خارج از جعبه ، ما توانسته ایم یک استراتژی نسبتاً ساده و در عین حال قوی را برای تجارت بازار ایجاد کنیم. زیبایی اکثر سیستم های زیر این است که آنها در ساخت و ساز خود بسیار ساده هستند و فقط تعداد متغیرهای نسبتاً کمی دارند. موردی که ما در اینجا ایجاد کرده ایم ، برخلاف برخی از سیستم های تجاری در دسترس تجاری که صدها دلار در صورتی هزاران دلار می فروشند ، نیست.

اکنون بیایید قوانین این روند را زیر استراتژی زیر را تهیه کنیم.

هنگامی که سه شرط زیر برآورده می شود ، وارد یک موقعیت طولانی شوید:

• قیمت فعلی بالاتر از 200 خط متوسط حرکت ساده است
• همانطور که با خط مقاومت کانال Donchain مشاهده می شود ، قیمت بالاتر از 20 نوار است.
• شاخص SAR پارابولیک طولانی است.

از دست دادن از دست دادن در یک نوسان اخیر قرار بگیرید. هنگامی که نشانگر Parabolic SAR از طولانی به کوتاه تغییر می کند ، از موقعیت طولانی خارج شوید.

هنگامی که سه شرط زیر برآورده شود ، وارد موقعیت کوتاه شوید:

• قیمت فعلی زیر 200 خط متوسط حرکت ساده است
• همانطور که با خط پشتیبانی کانال دلهره آور مشاهده می شود ، قیمت بالاتر از 20 نوار بسته شده است.
• نشانگر SAR پارابولیک کوتاه است

از دست دادن از دست دادن در یک نوسان اخیر. هنگامی که نشانگر Parabolic SAR از کوتاه به طولانی تغییر می کند ، از موقعیت کوتاه خارج شوید.

روند زیر مثال تجارت

اکنون که ما این روند را به دنبال قوانین معاملات بیان کردیم ، اکنون می توانیم با نگاهی به یک مثال عملی ، این روند را پس از سیستم معاملاتی با جزئیات بیشتر بررسی کنیم. در زیر نمودار قیمت دلار پوند انگلیس بر اساس بازه زمانی روزانه پیدا خواهید کرد. در نمودار ما سه شاخص اصلی را ترسیم کردیم که با این روند زیر استراتژی استفاده خواهیم کرد. اینها شامل میانگین حرکت ساده 200 روزه ، که به عنوان یک خط آبی جامد ، کانال 20 دوره Donchain نشان داده شده است ، که توسط خط قرمز فوقانی کانال و خط سبز پایین کانال نشان داده شده است ، و در نهایت نشانگر Parabolic SARکه به عنوان سری نقاط بالا و پایین تر از عملکرد قیمت نشان داده شده است.

با نگاهی به سمت چپ این نمودار قیمت ، می بینیم که دلار پوند انگلیس در زیر 200 خط متوسط حرکت ساده معامله می کند. علاوه بر این ، وقتی به موقع به جلو حرکت می کنیم ، می توانیم متوجه شویم که کانال Donchain یک خط پشتیبانی را تشکیل داد که به زودی با یک شکست و نزدیک به زیر آن قرار گرفت. هنگامی که این اتفاق افتاد ، می توانیم ببینیم که نشانگر SAR پارابولیک کوتاه است. ما می دانیم که استراتژی معاملاتی ما خواستار فروش سیگنال ورودی در هنگام معامله قیمت زیر 200 SMA است ، SAR Parabolic کوتاه است و قیمت زیر خط پشتیبانی کانال Donchain بسته می شود.

تمام این شرایط در نزدیکی شمع که به رنگ سبز محاصره شده بود ، برآورده شد. به همین ترتیب ما در ابتدای نوار زیر یک موقعیت کوتاه را باز خواهیم کرد. اکنون که ورود کوتاه ما ایجاد شده است ، برای یافتن یک مکان مناسب برای قرار دادن توقف ، باید به نمودار مراجعه کنیم. براساس قوانین استراتژی زیر ما ، از دست دادن توقف باید در یک چرخش اخیر بالاتر از ورودی کوتاه قرار گیرد. به خط زرد مشخص شده توجه کنید که قبل از سیگنال کوتاه ، نوسان اخیر را نشان می دهد. این یک مکان ایده آل برای قرار دادن ضرر توقف ما برای این تجارت خواهد بود.

اکنون که ما مراقب بوده ایم در صورتی که قیمت ها به تجارت بالاتر بروند ، خطر خود را در این موقعیت محدود کنیم ، می خواهیم تمرکز خود را به سمت مدیریت تجارت تغییر دهیم. تکنیک مدیریت تجارت که ما برای این استراتژی خاص استفاده خواهیم کرد ، مبتنی بر شاخص SAR Parabolic است. به طور خاص ، می توانیم ببینیم که زمان ورود نقاطی که نشانگر SAR Parabolic را تشکیل می دهد بالاتر از عملکرد قیمت اخیر است. آنچه این به ما می گوید این است که SAR Parabolic سیگنال کوتاه را تأیید می کند و ما باید صبر کنیم تا زمانی که نشانگر جهت را معکوس می کند. و هنگامی که نقاط شروع به چاپ زیر عملکرد قیمت می کنند ، این سیگنال معکوس در تجارت کوتاه ما رخ خواهد داد.

حرکت پس از ورود کاملاً نزولی بود ، همانطور که از اقدام قیمت که شامل اکثر شمع های قرمز بود ، مشهود است. با گذشت هر روز ، ما تجارت را تحت نظر داشتیم تا اطمینان حاصل کنیم که شاخص SAR پارابولیک هنوز تجارت کوتاه ما را تأیید می کند. لحظه ای که می دیدیم نشانگر یک نقطه زیر عملکرد قیمت را چاپ می کند ، از موقعیت خارج می شویم. سیگنال خروج که پیش بینی می کردیم چند میله پس از شروع قیمت ها در حرکت به پایین رخ داد. نوار خروج واقعی در انتهای نوار روزانه که به رنگ قرمز چرخانده شده است رخ داده است. توجه کنید که چگونه یک نقطه پارابولیک یک نقطه دقیقاً زیر آن نوار چاپ می کند.

روند سیستماتیک به دنبال روند اختیاری در زیر

اکنون که ما فرصتی برای تدوین یک برنامه معاملاتی در مورد یک سیستم زیر وجود داشتیم ، اکنون می خواهیم در مورد دو روش اجرای اصلی بحث کنیم. در اصل دو روش وجود دارد که یک فرد می تواند یک مدل زیر را تجارت کند.

اولین مورد همان چیزی است که رویکرد سیستماتیک نامیده می شود ، در حالی که دیگری به عنوان یک رویکرد اختیاری گفته می شود. تفاوت اصلی بین این دو در این است که یک رویکرد سیستماتیک یکی است که در آن سیگنال های تولید شده به طور مستقیم از یک برنامه الگوریتمی رایانه ای انجام می شود.

تمام قوانین تجارت و سناریوهای اگر به الگوریتم تجارت برنامه ریزی می شوند ، و سپس ALGO بر اساس آن پارامترهای از پیش برنامه ریزی شده مستقیماً در بازار تعامل می یابد. از طرف دیگر ، یک رویکرد زیر اختیاری ، رویکرد زیر ، جایی نیست که منطق تجارت مستقیماً در یک الگوریتم معاملاتی رمزگذاری شود تا از طریق یک مدل رایانه ای اجرا شود. در عوض ، معامله گر فردی مسئولیت کلیه فرایندهای تصمیم گیری در اجرای و مدیریت موقعیت را بر عهده دارد.

بسیاری از معامله گران حرفه ای که از یک روند زیر استفاده می کنند ، مدل را به سمت یک رویکرد سیستماتیک گرایش می دهند. این شامل بانک های بزرگ ، CTA و صندوق های پرچین است. مهمترین مزیت یک رویکرد سیستماتیک این است که اثرات منفی احساسات و روانشناسی را کاهش می دهد که همه معامله گران می توانند قربانی شوند. روند زیر الگوریتم چنین احساساتی و تعصب ندارد. این به عنوان یک مجرای برای اجرای قوانین تجاری شما در بازار به روشی دقیق و روشمند عمل می کند.

اکنون لازم به ذکر است که اگرچه روند سیستماتیک زیر روش ارجح برای اکثر معامله گران با تجربه است ، اما بدون چالش و مشکلات نیست. آنهایی که از یک روند کاملاً منظم به دنبال استراتژی استفاده می کنند ، باید همیشه از اشکالات فنی که می تواند در سیستم تجاری آنها یا خارج از آن از مشکلات مربوط به سخت افزار یا اتصال باشد ، آگاهی داشته باشد. به این ترتیب ، نظارت دقیق بر همه موقعیت ها برای معامله گران روند مبتنی بر سیستماتیک ضروری است.

روند زیر و تنوع

ما توضیح داده ایم که چگونه می توان در مورد ساخت و تجارت یک روند زیر استراتژی پیش رفت. اما ، در طول بحث ما ، ما روی یک مدل زیر که فقط یک ابزار را در بر می گرفت ، متمرکز شدیم. ما این کار را به طور عمدی به خاطر سادگی انجام داده ایم ، با این حال ، درک این نکته مهم است که ارزش واقعی یک روند زیر از معامله تعدادی از ابزارهای مختلف به عنوان بخشی از یک روند پس از نمونه کارها ناشی می شود.

دلایل کاملاً کمی وجود دارد که تنوع در یک مدل زیر از اهمیت برخوردار است. اولین مورد این است که هرگز نمی توان دانست که کدام جفت ارز خاص یا ابزار مالی احتمالاً در طول هر سال معین حرکت بزرگی ایجاد می کند. در نتیجه ، به منظور اطمینان از اینکه می توانید آن چند حرکت قیمت را که احتمالاً بالاترین درصد سود را ایجاد می کنند ، ضبط کنید ، ضروری است که شما یک سیستم زیر را برای تعداد زیادی از محصولات مالی غیر مرتبط اعمال کنید.

نمونه ای از یک روند متنوع به دنبال نمونه کارها می تواند شامل ابزارهای زیر باشد: شاخص دلار آمریکا ، دلار کانادا ، دلار نیوزیلند ، شاخص S& P 500 ، اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده ، 10 سال آلمانی ، گندم ، روغن سویا ، شاخص DAX ،روغن خام ، گاز طبیعی ، طلا ، نقره ، پنبه ، شکر و چوب. این نمونه کارها نمونه از 17 محصول مالی تشکیل شده است که هر یک از آنها ارتباط نسبتاً کمی با نمونه کارها کل به طور کلی دارند.

در ابتدا ممکن است به نظر برسد که چنین نمونه کارها یک کار دلهره آور است ، به خصوص اگر با برخی از محصولات تا حد زیادی ناآشنا باشید. اما به خاطر داشته باشید ، مهمترین عنصر یک سیستم زیر این است که به دنبال پیش بینی عملکرد قیمت آینده نیست ، بلکه در یک روند بالقوه شرکت می کند که دست خود را به عنوان کاندیدای احتمالی نشان داده است. در نتیجه ، معامله گران Trend بیش از حد نگران عوامل اساسی در حال جابجایی این بازارها نیستند ، به همان اندازه ، این واقعیت که احتمالاً یک رویداد روند بر اساس عملکرد فعلی قیمت تحقق می یابد.

روند زیر با آینده مدیریت شده

با تکیه بر بحث ما در مورد اهمیت داشتن هرچه بیشتر ابزارهای تجاری در یک مدل زیر ، الزامات حاشیه مورد نیاز در ساخت چنین نمونه کارها متنوع ممکن است مشکلی برای کسانی که دارای یک حساب کاربری کوچکتر هستند ، ایجاد کند. در چنین سناریویی ، یک معامله گر باید بهترین تلاش خود را انجام دهد تا سعی کند یک سبد غیر همبسته ایجاد کند که متناسب با اندازه حساب آنها باشد.

یکی دیگر از گزینه های مناسب برای علاقه مندان به تجارت با یک روند زیر ذهنیت ، اما چه کسی یا علاقه و ظرفیت مدیریت خود نمونه کارها را ندارد ، این است که یک روند زیر را مدیریت کنید. در اصل ، آینده مدیریت شده اصطلاحی است که به مشاوران حرفه ای تجارت کالا (CTA) اشاره دارد ، که وجوه را برای مشتریان در بازار آینده مدیریت می کنند.

بسیاری از CTA ها از رویکردهای زیر در بازار استفاده می کنند. اگرچه مطمئناً می توان برخی از تفاوت های ظریف در مدل های زیر در بین شرکت های مختلف CTA وجود داشت ، اما در بیشتر موارد به نظر می رسد که در بازده روند به دنبال شرکت های CTA در هر سال معین ، همبستگی بالایی وجود دارد.

طیف گسترده ای از برنامه های آتی مدیریت شده در دسترس سرمایه گذاران انفرادی وجود دارد. تعدادی از الزامات نظارتی وجود دارد که CTA ها باید برای آن برآورده شوند تا بتوانند وجوه سرمایه گذار را مدیریت کنند. برخی از CTA ها فقط برای ورود به صندوق نیاز به یک سرمایه گذاری کوچک دارند ، در حالی که سایر CTA های بزرگتر به یک سرمایه گذاری اولیه قابل توجه نیاز دارند و فقط ممکن است برای مشتریان صندوق نهادی و بازنشستگی مناسب باشد. به طور کلی ، بیشتر CTA ها بر اساس یک مدل عملکرد 2/20 تمایل دارند مشتری های خود را شارژ کنند. این بدان معناست که مشتری 2 ٪ از سرمایه خود را به همراه 20 ٪ هزینه عملکرد در سود دریافت می کند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

چند سرویس رتبه بندی معتبر وجود دارد که داده هایی در مورد عملکرد روند زیر CTA ها ارائه می دهد. یکی از این شرکت ها IASG است:

خلاصه

شکی نیست که سیستم های زیر روند می توانند بازده عالی در بازار را فراهم کنند. این سیستم ها دارای سابقه ای طولانی هستند که بیش از پنجاه سال با بازده هایی که مربوط به آن است ، و اغلب از فهرست شاخص های سهام بزرگ فراتر می روند. چندین روش وجود دارد که یک معامله گر یا سرمایه گذار می تواند در روند اصلی بازار تجارت شرکت کند. می توان روند خود را به دنبال سیستم زیر ، خرید یک روند تجاری به دنبال سیستم ، یا سرمایه گذاری در یک روند زیر.

یکی از مهمترین مزایای استفاده از یک رویکرد زیر روند این است که هنگام استقرار صحیح ، سطح بالایی از تنوع را ارائه می دهد. علاوه بر آن ، در مقایسه با شاخص های اصلی سهام ، در معیارهای عملکرد سیستم های زیر همبستگی بسیار کمی وجود دارد. این به خودی خود می تواند بازده های تنظیم شده بهتر را در مقایسه با سرمایه گذاری فقط در بازارهای سهام عدالت فراهم کند. اگر شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت روند هستید ، پیشنهاد می کنم کتاب با عنوان Trend را تحت عنوان Michael Covel بخوانید.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.